<h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr"><a href="" class="PlaygroundEditorTheme__link">El Sistema de Facturación o Hacienda se encuentran fuera de línea</a></h2> <h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr">Visión General</h2>Puede haber situaciones en las que alguno de los sistemas de Facturación (ERPNext, E2F o Servicio de Hacienda) no se encuentran disponibles, ya sea porque están fuera de línea, en mantenimiento, sin conectividad, o por otras razones. Para estas situaciones, existe un mecanismo de contingencia previsto por Hacienda, en el que se pueden seguir generando documentos de venta provisionales, para poder entregarlos al Cliente de forma impresa, por Correo electrónico u otros medios, y así formalizar provisionalmente la venta. Para esto, se puede hacer un documento de venta provisional incluso de forma manual. Sin embargo, con ERPNext, es posible crearlo como una factura normal indicando que es Provisional y dejándolo en borrador ("Draft"), hasta que ya se haya corregido la afectación. Es importante que los documentos provisionales lo indiquen de forma clara en su encabezado. Un documento Provisional en ERPNext, lo indicará en el encabezado diciendo “DOCUMENTO PROVISIONAL” en letras grandes, y agregando una leyenda aclaratoria al pie del documento. Una vez resuelta la afectación, se debe de crear el documento electrónico de forma normal y enviarlo a Hacienda. Para el caso de ERPNext, como el documento ya se encuentra en borrador, consiste simplemente en aprobarlo para que sea enviado a Hacienda, con lo cual quedará constancia de que en un momento fue Provisional, y luego se oficializó electrónicamente. <h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr">¿CÓMO GESTIONAR DOCUMENTOS PROVISIONALES EN ERPNEXT?</h2>Para esto, al crear el documento, en la pestaña "Factura CR", se debe de marcar la opción "Es documento provisional":<img src="https://files.clickconnector.app/429d60_image.1767632553420.png" alt="image.png" width="inherit" height="inherit">El documento se puede guardar pero debe de quedar en estado "Borrador" (Draft), es decir, sin Validar o sin Enviar.De esta forma, el documento se puede imprimir, enviar por correo, o de otra forma a los clientes, y llevará la leyenda "DOCUMENTO PROVISIONAL" para identificarlo. Una vez reestablecidos los sistemas, se debe de reemplazar el documento provisional por un documento oficial.&nbsp; El nuevo documento oficial debe de hacer referencia al documento provisional. Para esto, se de ingresar nuevamente al documento Provisional en estado “Borrador”, y proceder a enviar normalmente el documento a Hacienda, manteniendo activo el indicador de “Es provisional” para que se notifique a Hacienda sobre esta situación (al enviarse exitosamente, se removerá el indicador y la leyenda de documento provisional cuando se imprima o se envíe nuevamente por correo electrónico). Al mantener el check de "Documento Provisional" y ser enviado a Hacienda, el documento tendrá las referencias necesaria sobre el documento original, lo cual es requerido por Hacienda para los documentos que se manejaron como provisionales durante contingencia. Finalmente, se debe de entregar al cliente el documento oficializado por Hacienda, indicándole que el mismo sustituye al documento Provisional.<h1 class="PlaygroundEditorTheme__h1"> </h1>

## [El Sistema de Facturación o Hacienda se encuentran fuera de línea]()

## ****Visión General****

Puede haber situaciones en las que alguno de los sistemas de Facturación (****ERPNext, E2F o Servicio de Hacienda)****no se encuentran disponibles, ya sea porque están fuera de línea, en mantenimiento, sin conectividad, o por otras razones.

Para estas situaciones, existe un mecanismo de contingencia previsto por Hacienda, en el que se pueden seguir generando documentos de venta provisionales, para poder entregarlos al Cliente de forma impresa, por Correo electrónico u otros medios, y así formalizar provisionalmente la venta. Para esto, se puede hacer un documento de venta provisional incluso de forma manual. Sin embargo, con ERPNext, es posible crearlo como una factura normal indicando que es Provisional y dejándolo en borrador ("Draft"), hasta que ya se haya corregido la afectación.

Es importante que los documentos provisionales lo indiquen de forma clara en su encabezado. Un documento Provisional en ERPNext, lo indicará en el encabezado diciendo “****DOCUMENTO PROVISIONAL****” en letras grandes, y agregando una leyenda aclaratoria al pie del documento.

Una vez resuelta la afectación, se debe de crear el documento electrónico de forma normal y enviarlo a Hacienda. Para el caso de ERPNext, como el documento ya se encuentra en borrador, consiste simplemente en aprobarlo para que sea enviado a Hacienda, con lo cual quedará constancia de que en un momento fue Provisional, y luego se oficializó electrónicamente.

## ¿CÓMO GESTIONAR DOCUMENTOS PROVISIONALES EN ERPNEXT?

Para esto, al crear el documento, en la pestaña "Factura CR", se debe de marcar la opción "Es documento provisional":

![image.png](https://files.clickconnector.app/429d60_image.1767632553420.png)

El documento se puede guardar pero debe de quedar en estado "Borrador" (Draft), es decir, sin Validar o sin Enviar.

De esta forma, el documento se puede imprimir, enviar por correo, o de otra forma a los clientes, y llevará la leyenda "DOCUMENTO PROVISIONAL" para identificarlo.

Una vez reestablecidos los sistemas, se debe de reemplazar el documento provisional por un documento oficial. El nuevo documento oficial debe de hacer referencia al documento provisional. Para esto, se de ingresar nuevamente al documento Provisional en estado “****Borrador****”, y proceder a enviar normalmente el documento a Hacienda, manteniendo activo el indicador de “****Es provisional****” para que se notifique a Hacienda sobre esta situación (al enviarse exitosamente, se removerá el indicador y la leyenda de documento provisional cuando se imprima o se envíe nuevamente por correo electrónico).

Al mantener el check de "Documento Provisional" y ser enviado a Hacienda, el documento tendrá las referencias necesaria sobre el documento original, lo cual es requerido por Hacienda para los documentos que se manejaron como provisionales durante contingencia.

Finalmente, se debe de entregar al cliente el documento oficializado por Hacienda, indicándole que el mismo sustituye al documento Provisional.

<h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr"><a href="" class="PlaygroundEditorTheme__link">El Sistema de Facturación o Hacienda se encuentran fuera de línea</a></h2> <h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr">Visión General</h2>Puede haber situaciones en las que alguno de los sistemas de Facturación (ERPNext, E2F o Servicio de Hacienda) no se encuentran disponibles, ya sea porque están fuera de línea, en mantenimiento, sin conectividad, o por otras razones. Para estas situaciones, existe un mecanismo de contingencia previsto por Hacienda, en el que se pueden seguir generando documentos de venta provisionales, para poder entregarlos al Cliente de forma impresa, por Correo electrónico u otros medios, y así formalizar provisionalmente la venta. Para esto, se puede hacer un documento de venta provisional incluso de forma manual. Sin embargo, con ERPNext, es posible crearlo como una factura normal indicando que es Provisional y dejándolo en borrador ("Draft"), hasta que ya se haya corregido la afectación. Es importante que los documentos provisionales lo indiquen de forma clara en su encabezado. Un documento Provisional en ERPNext, lo indicará en el encabezado diciendo “DOCUMENTO PROVISIONAL” en letras grandes, y agregando una leyenda aclaratoria al pie del documento. Una vez resuelta la afectación, se debe de crear el documento electrónico de forma normal y enviarlo a Hacienda. Para el caso de ERPNext, como el documento ya se encuentra en borrador, consiste simplemente en aprobarlo para que sea enviado a Hacienda, con lo cual quedará constancia de que en un momento fue Provisional, y luego se oficializó electrónicamente. <h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr">¿CÓMO GESTIONAR DOCUMENTOS PROVISIONALES EN ERPNEXT?</h2>Para esto, al crear el documento, en la pestaña "Factura CR", se debe de marcar la opción "Es documento provisional":<img src="https://files.clickconnector.app/429d60_image.1767632553420.png" alt="image.png" width="inherit" height="inherit">El documento se puede guardar pero debe de quedar en estado "Borrador" (Draft), es decir, sin Validar o sin Enviar.De esta forma, el documento se puede imprimir, enviar por correo, o de otra forma a los clientes, y llevará la leyenda "DOCUMENTO PROVISIONAL" para identificarlo. Una vez reestablecidos los sistemas, se debe de reemplazar el documento provisional por un documento oficial.&nbsp; El nuevo documento oficial debe de hacer referencia al documento provisional. Para esto, se de ingresar nuevamente al documento Provisional en estado “Borrador”, y proceder a enviar normalmente el documento a Hacienda, manteniendo activo el indicador de “Es provisional” para que se notifique a Hacienda sobre esta situación (al enviarse exitosamente, se removerá el indicador y la leyenda de documento provisional cuando se imprima o se envíe nuevamente por correo electrónico). Al mantener el check de "Documento Provisional" y ser enviado a Hacienda, el documento tendrá las referencias necesaria sobre el documento original, lo cual es requerido por Hacienda para los documentos que se manejaron como provisionales durante contingencia.<h1 class="PlaygroundEditorTheme__h1"> </h1>

Creación de documentos provisionales

<h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr"><a href="" class="PlaygroundEditorTheme__link">El Sistema de Facturación o Hacienda se encuentran fuera de línea</a></h2> <h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr">Visión General</h2>Puede haber situaciones en las que alguno de los sistemas de Facturación (ERPNext, E2F o Servicio de Hacienda) no se encuentran disponibles, ya sea porque están fuera de línea, en mantenimiento, sin conectividad, o por otras razones. Para estas situaciones, existe un mecanismo de contingencia previsto por Hacienda, en el que se pueden seguir generando documentos de venta provisionales, para poder entregarlos al Cliente de forma impresa, por Correo electrónico u otros medios, y así formalizar provisionalmente la venta. Para esto, se puede hacer un documento de venta provisional incluso de forma manual. Sin embargo, con ERPNext, es posible crearlo como una factura normal indicando que es Provisional y dejándolo en borrador ("Draft"), hasta que ya se haya corregido la afectación. Es importante que los documentos provisionales lo indiquen de forma clara en su encabezado. Un documento Provisional en ERPNext, lo indicará en el encabezado diciendo “DOCUMENTO PROVISIONAL” en letras grandes, y agregando una leyenda aclaratoria al pie del documento. Una vez resuelta la afectación, se debe de crear el documento electrónico de forma normal y enviarlo a Hacienda. Para el caso de ERPNext, como el documento ya se encuentra en borrador, consiste simplemente en aprobarlo para que sea enviado a Hacienda, con lo cual quedará constancia de que en un momento fue Provisional, y luego se oficializó electrónicamente. <h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr">¿CÓMO GESTIONAR DOCUMENTOS PROVISIONALES EN ERPNEXT?</h2>Para esto, al crear el documento, en la pestaña "Factura CR", se debe de marcar la opción "Es documento provisional":<img src="https://files.clickconnector.app/429d60_image.1767632553420.png" alt="image.png" width="inherit" height="inherit">El documento se puede guardar pero debe de quedar en estado "Borrador" (Draft), es decir, sin Validar o sin Enviar.De esta forma, el documento se puede imprimir, enviar por correo, o de otra forma a los clientes, y llevará la leyenda "DOCUMENTO PROVISIONAL" para identificarlo. Una vez reestablecidos los sistemas, se debe de reemplazar el documento provisional por un documento oficial.&nbsp; El nuevo documento oficial debe de hacer referencia al documento provisional. Para esto, se de ingresar nuevamente al documento Provisional en estado “Borrador”, y proceder a enviar normalmente el documento a Hacienda, manteniendo activo el indicador de “Es provisional” para que se notifique a Hacienda sobre esta situación (al enviarse exitosamente, se removerá el indicador y la leyenda de documento provisional cuando se imprima o se envíe nuevamente por correo electrónico). Al mantener el check de "Documento Provisional" y ser enviado a Hacienda, el documento tendrá las referencias necesaria sobre el documento original, lo cual es requerido por Hacienda para los documentos que se manejaron como provisionales durante contingencia.<h1 class="PlaygroundEditorTheme__h1"> </h1>

<h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr"><a href="" class="PlaygroundEditorTheme__link">El Sistema de Facturación o Hacienda se encuentran fuera de línea</a></h2> <h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr">Visión General</h2>Puede haber situaciones en las que alguno de los sistemas de Facturación (ERPNext, E2F o Servicio de Hacienda) no se encuentran disponibles, ya sea porque están fuera de línea, en mantenimiento, sin conectividad, o por otras razones. Para estas situaciones, existe un mecanismo de contingencia previsto por Hacienda, en el que se pueden seguir generando documentos de venta provisionales, para poder entregarlos al Cliente de forma impresa, por Correo electrónico u otros medios, y así formalizar provisionalmente la venta. Para esto, se puede hacer un documento de venta provisional incluso de forma manual. Sin embargo, con ERPNext, es posible crearlo como una factura normal indicando que es Provisional y dejándolo en borrador ("Draft"), hasta que ya se haya corregido la afectación. Es importante que los documentos provisionales lo indiquen de forma clara en su encabezado. Un documento Provisional en ERPNext, lo indicará en el encabezado diciendo “DOCUMENTO PROVISIONAL” en letras grandes, y agregando una leyenda aclaratoria al pie del documento. Una vez resuelta la afectación, se debe de crear el documento electrónico de forma normal y enviarlo a Hacienda. Para el caso de ERPNext, como el documento ya se encuentra en borrador, consiste simplemente en aprobarlo para que sea enviado a Hacienda, con lo cual quedará constancia de que en un momento fue Provisional, y luego se oficializó electrónicamente. <h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr">¿CÓMO GESTIONAR DOCUMENTOS PROVISIONALES EN ERPNEXT?</h2>Para esto, al crear el documento, en la pestaña "Factura CR", se debe de marcar la opción "Es documento provisional":<img src="https://files.clickconnector.app/429d60_image.1767632553420.png" alt="image.png" width="inherit" height="inherit">El documento se puede guardar pero debe de quedar en estado "Borrador" (Draft), es decir, sin Validar o sin Enviar.De esta forma, el documento se puede imprimir, enviar por correo, o de otra forma a los clientes, y llevará la leyenda "DOCUMENTO PROVISIONAL" para identificarlo. Una vez reestablecidos los sistemas, se debe de reemplazar el documento provisional por un documento oficial.&nbsp; El nuevo documento oficial debe de hacer referencia al documento provisional. Para esto, se de ingresar nuevamente al documento Provisional en estado “Borrador”, y proceder a enviar normalmente el documento a Hacienda, manteniendo activo el indicador de “Es provisional” para que se notifique a Hacienda sobre esta situación (al enviarse exitosamente, se removerá el indicador y la leyenda de documento provisional cuando se imprima o se envíe nuevamente por correo electrónico). Al mantener el check de "Documento Provisional" y ser enviado a Hacienda, el documento tendrá las referencias necesaria sobre el documento original, lo cual es requerido por Hacienda para los documentos que se manejaron como provisionales durante contingencia. Finalmente, se debe de entregar al cliente el documento oficializado por Hacienda que sustituye al documento Provisional.<h1 class="PlaygroundEditorTheme__h1"> </h1>

<h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr"><a href="" class="PlaygroundEditorTheme__link">El Sistema de Facturación o Hacienda se encuentran fuera de línea</a></h2> <h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr">Visión General</h2>Puede haber situaciones en las que alguno de los sistemas de Facturación (ERPNext, E2F o Servicio de Hacienda) no se encuentran disponibles, ya sea porque están fuera de línea, en mantenimiento, sin conectividad, o por otras razones. Para estas situaciones, existe un mecanismo de contingencia previsto por Hacienda, en el que se pueden seguir generando documentos de venta provisionales, para poder entregarlos al Cliente de forma impresa, por Correo electrónico u otros medios, y así formalizar provisionalmente la venta. Para esto, se puede hacer un documento de venta provisional incluso de forma manual. Sin embargo, con ERPNext, es posible crearlo como una factura normal indicando que es Provisional y dejándolo en borrador ("Draft"), hasta que ya se haya corregido la afectación. Es importante que los documentos provisionales lo indiquen de forma clara en su encabezado. Un documento Provisional en ERPNext, lo indicará en el encabezado diciendo “DOCUMENTO PROVISIONAL” en letras grandes, y agregando una leyenda aclaratoria al pie del documento. Una vez resuelta la afectación, se debe de crear el documento electrónico de forma normal y enviarlo a Hacienda. Para el caso de ERPNext, como el documento ya se encuentra en borrador, consiste simplemente en aprobarlo para que sea enviado a Hacienda, con lo cual quedará constancia de que en un momento fue Provisional, y luego se oficializó electrónicamente. <h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr">¿CÓMO GESTIONAR DOCUMENTOS PROVISIONALES EN ERPNEXT?</h2>Para esto, al crear el documento, en la pestaña "Factura CR", se debe de marcar la opción "Es documento provisional":<img src="https://files.clickconnector.app/429d60_image.1767632553420.png" alt="image.png" width="inherit" height="inherit">El documento se puede guardar pero debe de quedar en estado "Borrador" (Draft), es decir, sin Validar o sin Enviar.De esta forma, el documento se puede imprimir, enviar por correo, o de otra forma a los clientes, y llevará la leyenda "DOCUMENTO PROVISIONAL" para identificarlo. Una vez reestablecidos los sistemas, se debe de reemplazar el documento provisional por un documento oficial.&nbsp; El nuevo documento oficial debe de hacer referencia al documento provisional. Para esto, se de ingresar nuevamente al documento Provisional en estado “Borrador”, y proceder a enviar normalmente el documento a Hacienda, manteniendo activo el indicador de “Es provisional” para que se notifique a Hacienda sobre esta situación (al enviarse exitosamente, se removerá el indicador y la leyenda de documento provisional cuando se imprima o se envíe nuevamente por correo electrónico). Al mantener el check de "Documento Provisional" y ser enviado a Hacienda, el documento tendrá las referencias necesaria sobre el documento original, lo cual es requerido por Hacienda para los documentos que se manejaron como provisionales durante contingencia. Finalmente, se debe de entregar al cliente el documento oficializado por Hacienda, indicándole que el mismo sustituye al documento Provisional.<h1 class="PlaygroundEditorTheme__h1"> </h1>

Ayuda sobre Facturación Electrónica en ERPNext