# Generalidades sobre Notas de Crédito

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|****IMPORTANTE:****

Aunque se pueden crear Notas de Crédito en ERPNext para anular documentos de venta, se recomienda usar la opción de Anulación de documentos.|

· Las Notas de Crédito se pueden usar para aplicar, parcialmente, un monto a favor sobre una Factura o Tiquete de Venta. Por ejemplo, en el caso de que haya una devolución de productos o un error en algún monto del documento.

· Las Notas de Crédito se pueden aplicar sobre Facturas, Tiquetes, Facturas de exportación y Notas de débito, y se puede hacer por un monto menor o igual al monto total del documento (si es igual al total, se recomienda considerar la anulación de documentos).

· Contablemente, la Nota de Crédito aumenta la cuenta del cliente de forma positiva, y ese monto se puede aplicar a un documento de venta ya existente.

## Creación de una Nota de Crédito para devolución parcial

· La Factura o Tiquete asociado debe de haber sido “****Enviado****”, y haber sido aceptado por Hacienda.

· Se debe de abrir la Factura o Tiquete de venta al que se le aplicará la Nota de Crédito.

· Seleccionar “****Create > Return / Credit Note****”.

![image.png](https://files.clickconnector.app/429d60_image.1769018143240.png)

Se creará un nuevo documento de venta basado en el documento original, y se marcará automáticamente la opción “****Is Return (Credit Note)****” en el encabezado. Adicionalmente, se asociará con el documento original al cual se aplicará la Nota de Crédito (campo “****Return Against****” – “Devolución contra un documento existente”).

![image.png](https://files.clickconnector.app/429d60_image.1769018269970.png)

En la sección “****Facturación Electrónica CR****”, en el campo de “****Notas para el documento****”, se puede indicar la razón de la creación de la Nota de Crédito.

La cantidad y el monto de todos los ítems de la Nota de Crédito estarán negativos, así como los montos de los impuestos asociados.

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|IMPORTANTE:

****Si se marca el check "Update Outstanding for Self", el monto de la Nota de Crédito no se aplicará en el saldo de la Factura o Tiquete asociado. Esto puede generar problemas y que queden Facturas o Tiquetes pendientes de pago, aunque se les haya aplicado Notas de Crédito.****

Dado lo anterior, es recomendable no marcar este check, para evitar que el saldo del documento original quede sin actualizar.

![image.png](https://files.clickconnector.app/429d60_image.1769019518091.png)|

Se pueden editar los datos de la Nota de Crédito según corresponda (modificar cantidades o precios de productos, así como descuentos o impuestos). Se debe de tener en cuenta que la cantidad de artículos o servicios devueltos, así como el monto a devolver, deben de corresponder con lo que contenía la factura original y no más de esto. Es decir, no se pueden devolver 2 artículos si la factura original solo tenía uno. La cantidad de artículos por devolver también se ve afectada si ya hay otras notas de crédito asociadas a la factura (si la factura original tenía 2 artículos y en una nota de crédito se devolvió 1 artículo, una nueva nota de crédito sólo permitirá devolver 1 artículo). En estos casos se podría mostrar un mensaje similar al siguiente:

![20260703172258-75412.png](https://app.taskblast.com/taskboard/attached/project-3ce872ddc4fb39f1/file/files/20260703172258-75412.png)

Una vez listos los datos de la Nota de Crédito, se procederá a “****Enviarla****” para que quede en firme y sea enviada a Hacienda para su correspondiente procesamiento.

****Nota****: para efectos de Hacienda, el código de referencia (en nodo “****InformacionReferencia****”) corresponde a “****03 Corrige monto****”.

## Creación de una Nota de Crédito para aumentar saldo a favor de un cliente

· Una Nota de Crédito para aumentar el saldo a favor de un cliente, no queda asociada a ningún documento enviado previamente a Hacienda (como si sucede al crear una Nota de Crédito sobre un documento de venta visto en casos anteriores). Es por esto, que no se muestra un campo para asociar la Nota de crédito con otro documento de venta.

· Se usa para aumentar el monto de crédito de un cliente. Por ejemplo:

o Se ganó algún tipo de rifa.

o Se le otorga algún beneficio particular.

· Para esto, se crea una nueva Factura de Venta y se marca la opción “****Is Return (Credit Note)****” en el encabezado:

![image.png](https://files.clickconnector.app/429d60_image.1769018388046.png)

· En la sección “****Facturación Electrónica CR****”, en el campo de “****Notas para el documento****”, se puede indicar la razón de la creación de la Nota de Crédito.

· Se continúa editando el documento de la forma usual, similar a una Factura o Tiquete de venta, con la excepción de que las cantidades son negativas por tratarse de devoluciones.

· Una vez listos los datos de la Nota de Crédito, se procederá a “****Enviarla****” para que quede en firme y sea enviada a Hacienda para su correspondiente procesamiento.

·****Nota****: para efectos de Hacienda, no se genera el nodo “****InformacionReferencia****”.

## Creación de una Nota de Crédito para una factura emitida en otro sistema (Migraciones entre sistemas)

· La Factura o Tiquete asociado debe de haber sido “****Enviado****”, y haber sido aceptado por Hacienda.

· Se debe contar con la clave, la fecha de emisión y el tipo de documento (Se obtiene del sistema anterior).

· Se crea una nueva Factura de Venta y marcando la opción “****Is Return (Credit Note)****” en el encabezado para indicar que es una Nota de Crédito:

![image.png](https://files.clickconnector.app/429d60_image.1769018388046.png)

· En la pestaña de “****Factura CR****”, en el campo de “****Notas para el documento****”, se debe indicar una nota que explique sobre la creación de la Nota de Crédito.

· Luego, se deben de completar los campos que se le indican en el formato indicado y presionar el botón guardar y validar.

## Consideraciones especiales

·****IMPORTANTE:****Al crear una Nota de Crédito, no se debe de marcar la opción “Is Debit Note” (es una Nota de Débito), debido a que se podrían obtener efectos o cargos no deseados.

· Hacienda no permite la creación de Notas de Crédito abiertas, es decir, que no estén asociadas a un documento de venta ya existente y oficializado por Hacienda.

## Importación masiva de Notas de Crédito

Para importar masivamente Notas de Crédito, se puede utilizar la misma plantilla de importación de Facturas de Venta, indicando los siguientes datos:

·****Series****(Secuencia): una secuencia válida para Notas de Crédito, que indique “NC”. Por ejemplo, “ACC-SI****NC****\-.YYYY.-“.

·****Return Against****(Devolución contra): identificador de la Factura o Tiquete de venta a la que se le desea aplicar la Nota de débito. Por ejemplo,****ACC-SIFAC-2025-00001****.

·****Is Return (Credit Note)****(Es Devolución (Nota de Crédito)): asignar el valor “1” para indicar que se trata de un ajuste mediante Nota de crédito.

·****Notas para Documento****: la justificación relacionada con la Nota de crédito.

En caso de que la plantilla no cuente con estas columnas (pues algunas son especiales para Notas de débito), se pueden insertar al final de la plantilla.

Tomar en cuenta que, si la Nota de débito usa un producto con Lista de precios, al usar un monto menor al de la Lista de precios, el sistema generará un descuento automático. En este caso podría corresponder crear un nuevo producto (Item) especial para efectos de la Nota de débito.

Para Notas de Crédito que se aplican sobre documentos generados por proveedores externos, se debe de agregar un texto especial en las notas de la Nota de Crédito (ver sección anterior “****Creación de una Nota de Crédito para factura emitida en otro sistema****”).

****EJEMPLO DE PLANTILLA****: se puede ver una plantilla de Excel como ejemplo en los archivos de implementación para clientes, en Plantillas, “[Documentos de venta.xlsx](https://vorealis.sharepoint.com/:x:/s/Teamvorealis/EcuUTobhP_ZJldBDXMV7Fq8BQKVShEFtFTbCmpSzZA8t9A?e=7l40PR)”.

Notas de Crédito

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